- Mais qu’entend-on précisément par digitalisation de la fonction finance ?
- Quels processus financiers peut-on automatiser ?
- Les enjeux stratégiques des DAF en 2025
- Automatisation et robotisation des processus financiers
- Comment réussir son projet d’automatisation financière ? Les étapes à suivre
- Contrainte réglementaire – Réforme de la facturation électronique 2026/2027
- Compleo Invoice Plaftorm : la solution Symtrax
Dans un contexte économique où la compétitivité et l’efficacité sont primordiales, l’automatisation des processus financiers se présente comme un levier stratégique pour les entreprises.
Mais qu’entend-on précisément par digitalisation de la fonction finance ?
La digitalisation de la fonction finance repose sur l’intégration de technologies avancées permettant de simplifier et d’optimiser les opérations financières. Cela inclut la gestion comptable, la gestion des transactions, l’élaboration de rapports financiers, et bien d’autres fonctions essentielles à la performance des entreprises.
Quels processus financiers peut-on automatiser ?
L’automatisation des processus financiers permet d’améliorer l’efficacité tout en réduisant les erreurs. Voici quelques processus qui peuvent être optimisés :
- Traitement des factures fournisseurs : numérisation et extraction des données, rapprochement bancaire, validation et suivi des paiements…
- Comptabilité : saisie des écritures comptables, gestion de la paie et de la TVA, clôture des comptes…
- Gestion des paiements : remboursement des notes de frais, gestion des délais de et suivi des transactions.
- Prévision budgétaire et reporting financier : élaboration des budgets, analyse des données, suivi des risques…
- Comptabilité clients (Order-to-Cash, O2C) : création et envoi des factures, suivi du workflow O2C et reporting…
- Gestion de la trésorerie : suivi des transactions, validation des paiements et prévision des besoins de financement.
Les enjeux stratégiques des DAF en 2025
En 2025, les directeurs financiers deviennent de véritables partenaires stratégiques, pilotant la transformation numérique et alignant les décisions financières sur les objectifs de l’entreprise.
👉 Découvrez les priorités des DAF en 2025 dans notre article de blog.
Automatisation et robotisation des processus financiers
Pour être performant, le service financier doit allier efficacité et fiabilité des données, en visant un coût inférieur à 1% du chiffre d’affaires. L’automatisation devient alors une étape clé, combinant RPA (Robotic Process Automation), Intelligence Artificielle (IA) et Machine Learning (ML) pour optimiser les processus.
La RPA automatise les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, telles que la mise à jour d’une base de données fournisseurs, la confirmation de réception de marchandises, la correction des différences de prix, l’établissement d’une date de paiement ou encore la modification d’un RIB.
Lorsqu’elle est intégrée à l’IA et au ML, elle permet de gérer des processus financiers plus complexes avec plus de précision et d’adaptabilité.
Des processus optimisés
- Comptabilité : ces technologies optimisent le processus comptable en assurant une lecture et une extraction précises des données financières, maintenant ainsi les livres comptables à jour en temps réel.
- Traitement des factures : elles limitent le traitement manuel des factures et des confirmations de paiements, en transférant automatiquement les données vers le système comptable. Elles garantissent des transactions plus rapides et sécurisées, tout en détectant les doublons et les fraudes.
- Comptes fournisseurs : l’automatisation améliore la précision des rapports financiers en gérant l’ensemble du cycle de paiement, de la réception de la facture à son règlement, accélérant ainsi l’approbation des paiements.
- Gestion des dépenses : ces solutions facilitent l’automatisation du processus de validation et de remboursement des dépenses (ex : notes de frais). L’extraction automatique des données des reçus permet un traitement rapide et sécurisé, avec une approbation réservée aux seules personnes autorisées.
- Bons de commande : la RPA scanne et extrait les informations des bons de commande pour les intégrer directement dans le système comptable. Elle renforce la sécurité en détectant les incohérences entre bons de commande, bons de livraison et factures (rapprochement « 3-way matching »), améliorant ainsi la relation fournisseurs-acheteurs.
- Gestion des paiements : l’automatisation assure l’enregistrement et le suivi des paiements en temps réel, évitant les retards susceptibles d’impacter l’exactitude des comptes et la santé financière de l’entreprise.
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Comment réussir son projet d’automatisation financière ? Les étapes à suivre
La transformation numérique des processus financiers repose sur une planification rigoureuse et se déroule en trois phases principales :
- Analyse du projet
Cette première étape consiste à définir les objectifs de la digitalisation et à clarifier le rôle du directeur financier. Il est indispensable d’identifier les processus financiers à automatiser, en impliquant les équipes concernées, de définir des objectifs clairs (est-ce dans une démarche d’optimisation, de réduction de coûts, de conformité réglementaire… ?) et d’évaluer la maturité numérique de l’entreprise.
- Elaboration d’un plan d’actions
La mise en œuvre passe par plusieurs étapes :
- La planification du projet en désignant un chef de projet et en élaborant une feuille de route.
- Le choix d’une solution adaptée en fonction des besoins et des critères de votre entreprise.
- Le déploiement de la solution grâce à une intégration progressive avec les outils existants.
- Accompagnement du changement.
Une adoption réussie de nouveaux outils repose sur :
- La formation des équipes pour faciliter l’usage des solutions.
- L’amélioration continue via des retours d’expérience et des ajustements.
- Le suivi des résultats à travers des indicateurs de performance (KPI) permettant de mesurer les bénéfices et d’optimiser les processus.
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Contrainte réglementaire – Réforme de la facturation électronique 2026/2027
La France se prépare à une transition majeure vers la facturation électronique B2B obligatoire, avec une mise en œuvre progressive à partir de 2026.
- Réception des factures : obligatoire pour toutes les entreprises soumises à la TVA à partir de septembre 2026 via une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).
- Emission des factures : obligatoire de façon progressive :
- Septembre 2026 : grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI).
- Septembre 2027 : petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises.
A noter : seules les PDP seront habilitées à gérer l’ensemble des fonctions nécessaires au e-invoicing (facturation électronique) et à la transmission des données (e-reporting).
Compleo Invoice Plaftorm : la solution Symtrax
Symtrax propose sa solution Compleo Invoice Platform (CIP) qui centralise l’ensemble des flux de facturation clients et fournisseurs au sein d’une interface unique.
CIP assure une connexion automatique avec les portails gouvernementaux (Chorus Pro, FACe, etc.), les plateformes privées (PDP) et le réseau Peppol (en tant qu’Access Point Peppol) et prend en charge des formats structurés ou hybrides (UBL, CII, Peppol BIS, EDI, Factur-X, ZUGFeRD, etc.)
Grâce à son architecture flexible, elle s’intègre parfaitement dans vos écosystèmes existants tout en vous offrant la capacité de vous adapter rapidement aux évolutions réglementaires sans contraintes technologiques.
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